乐鱼,圣泉集团2023年年度董事会经营评述
焦点提醒:圣泉团体2023年年度董事会运营评述圣泉团体2023年年度董事会运营评述2024-04-18来历: 同花顺金融研究中间微博微信QQ空间扫一扫
圣泉团体(605589)2023年年度董事会运营评述内容以下:
1、运营环境会商与阐发
本陈述期,公司聚焦化学新材料和生物资新材料、新能源两年夜焦点营业,建立“科技立异+财产重塑”双轮驱动计谋,以行业和客户需求为导向,加速在高程度科技范畴的立异冲破和新产物研发投放,出力建立高效市场系统和不变供给链,狠抓平安出产和绿色低碳成长,延续推动治理鼎新和组织优化,成长态势由稳向好。 2023年,公司实现停业收入91.20亿元,同比降落4.98%;实现归属在上市公司股东的净利润7.89亿元,同比增加12.23%。陈述期末,总资产134.57亿元,欠债总额38.79亿元,资产欠债率28.83%,归属在母公司股东权益合计91.28亿元。 陈述期内,公司锻造材料财产实现停业收入31.76亿元,较客岁同期降落17.05%,锻造用树脂销量15.77万吨,较客岁同期增加9.48%。针对锻造下流市场升沉带来的晦气影响,公司提早制订应对策略,积极拓展市场,所有年夜类产物销量均实现了增加,因首要原材料价钱年夜幅降落带来的产物发卖价钱降落,公司销量的增加未能有用填补价钱降落带来的影响,形成发卖收入降落。2023年,公司牢牢环绕行业绿色化智能化成长需求,进一步加年夜了情况友爱型、低碳型新产物的市场投入,加速产物迭代和办事进级,不竭拓宽产物范畴,对峙分析本钱领先计谋,产物合作力较着加强,并针对客户需求不竭推出个性化处理方案,提高研发效力,加年夜对客户的手艺撑持与办事,进一步增添了客户粘性,延续对出产工艺和装配进级革新,实现内部效力晋升。 陈述期内,公司酚醛树脂财产(不含电子化学品)实现停业收入35.23亿元,较客岁同期增加1.02%,销量48.92万吨,较客岁同期增加26.28%。在市场需求不景气的环境下,公司积极调剂运营策略,增强内部本钱管控和晋升出产效力,增添客户定制化产物,晋升机能,保守产物更新迭代,下降分析利用本钱;让客户从产物质量到分析利用本钱均具有更强的行业合作力。陈述期内,酚醛树脂在各个利用范畴的销量均获得了较年夜的晋升,此中据有率偏低的橡胶轮胎化学品获得较猛进展,实现销量和利润双增加;公司碳素用树脂、复合材料树脂、油田树脂、涂料树脂均获得较猛进展,使其成为公司酚醛树脂财产新的增加点。 陈述期内,公司电子化学品实现停业收入11.84亿元,较客岁同期降落6.72%;销量6.81万吨,较客岁同期增加12.20%。2023年,受电子消费品市场需求低迷影响,国内电子化学品需求一向在低位盘桓,同时化工原材料价钱延续走低致使电子化学品发卖单价年夜幅下滑,导致发卖额与客岁同期比拟略有降落。公司安身自立研发,为电子化学品全行业供给一站式处理方案。公司特种电子树脂、苯酚联苯环氧、结晶型环氧、DCPD环氧、马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、KrF光刻胶配套用PHS树脂等多款高端电子化学品研发成功并实现量产。M6/M7/M8级别5G特种电子树脂(聚苯醚PPE/PPO/MPPO)获国表里终端客户和财产链认证。年产1000吨官能化聚苯醚项目将在2024年2季度投产。陪伴珠海二期项目投产,将年夜幅晋升特种环氧树脂产能,多品类高纯环氧在封装载板、高端EMC、underfi、DAF、LMC、ACF、塞孔油墨、高端油墨等范畴实现延续增加。 陈述期内,公司生物资财产实现停业收入8.56亿元,较客岁同期增加29.08%。年夜庆出产基地“100万吨/年生物资精辟一体化(一期项目)项目”已完成对出产工艺、机械装备的安装调试和前期试出产,出产线已在5月份正式周全投产,成功实现了从“工艺”到“财产”的进级逾越,并对农业秸秆分析操纵款式带来底子性重塑。陈述期内,生物资财产章丘基地完成了木糖和L-阿拉伯糖产量的年夜幅晋升,同时木糖醇全线买通夯实了公司依托生物资财产链的怪异劣势成长木糖-木糖醇的持久计谋结构。公司功能糖和糖醇板块经由过程本身实力,取得了碳萍踪认证、非转基因认证、动物基认证、一款含L-阿拉伯糖的保健食物注册证书、山东出名品牌、山东省和济南市高端品牌培养等认证证书和声誉称号,极年夜提高了公司功能糖和糖醇产物外行业里的合作力与品牌出名度。 2、陈述期内公司所处行业环境 1、锻造造型材料行业: 锻造是设备制造业的主要根本,享有“工业之母”之称,普遍利用在汽车、内燃机、机床东西、发电装备、轨道交通、管件阀门、矿冶机器等范畴。锻造造型材料是锻造工艺环节中不成贫乏的根本工艺材料之一,普遍利用在锻造行业。锻造用树脂是锻造工业中主要的根本性材料,树脂粘结剂质量的凹凸间接影响铸件精度、光洁度、废品率和机能不变性。 陈述期内,公司锻造材料产物下流机器行业虽履历波动升沉,但运转态势整体向好。2023年机器工业首要产物产销情势延续上年分化走势,产量增减的产物数目各占一半摆布。重点监测的120种首要产物中,61种产物产量同比增加,占比50.8%;59种产物产量同比降落,占比49.2%。分行业看,与公司锻造材料需求紧密亲密相干的汽车行业产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比别离增加11.6%和12%。此中,乘用车市场延续杰出增加态势;商用车市场企稳回升,产销回归400万辆;新能源汽车继续连结快速增加,产销冲破900万辆,市场据有率跨越30%。电工电器继续连结增加,发机电组产量增加28.5%,国度能源局数据显示,截至2023年末,风电行业累计装机容量为44,134万千瓦,占比全国发电总装机量的15.11%。2023年全年,风电装机新增7,590万千瓦,创汗青新高。机床行业出产回暖,2023年金属切削机床产量61.3万台,同比增加6.4%,自2023年9月以来,竣事持续17个月的降落,恢复并连结增加;金属成形机床产量15.1万台,同比降落14.2%,延续自2022年6月以来的同比降落状况。项目机器仍然低迷,发掘机、装载机销量别离降落25.4%和15.8%。农机产物延续低迷,年夜、中型拖沓机、产量别离降落1.9%、9.1%。 锻造造型材料财产是圣泉团体保守支柱财产,圣泉团体是国度制造业单项冠军示范企业(锻造辅助材料)。锻造用呋喃树脂产销范围位居世界第一,以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发烧保温冒口、熔炼材料等为代表的锻造辅助材料产物达一百多种,普遍利用在汽车、汽船、飞机、风电、通用机器、周详仪器等产物铸件和高级周详出口铸件出产。 2、酚醛树脂行业: 酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优良机能,而普遍利用在电子材料、耐火材料、磨擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多范畴。跟着我国制造年夜国的地位不竭安定和晋升,中国成为世界酚醛树脂成品利用和消费的第一年夜国,酚醛树脂需求和产量连立异高且仍在不竭成长当中。2023年,酚醛树脂兴旺成长的趋向遭到了空前的挑战:1、国内受建筑业、根本工业成长放缓且成长不平衡影响,部门酚醛树脂下流行业需求放缓;2、下流各行业成长其实不平衡:(1)产物定单以出口为主的企业定单较着回暖;(2)头部企业更具有本钱和品牌的合作劣势,全体运营向好;(3)部门文旅和基建相干行业兴旺成长。与此同时,智能设备和年夜型出产设备的快速成长让头部企业快速成立产能劣势,行业制造能力弘远在需求致使行业低价合作的款式。在剧烈合作的情况下,激起了客户追求差别化的立异动力(300152)。 对保守劣势行业公司努力在不竭堆集和立异,与行业配合成长,在磨擦材料、页岩气覆膜支持剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用处酚醛树脂产物,具有10年夜系列800多个品种,今朝公司产能到达64.86万吨/年,产能范围和手艺程度位居世界前列,酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也慢慢达产达效。公司被评为国度制造业单项冠军示范企业(酚醛树脂),中国电子材料行业评为专业十强,是“神舟”系列飞船、“中兴号”中国尺度高铁隔热保温材料供给商。 酚醛的延续成长来历在不竭摸索新的利用行业,依托国度级企业手艺中间、山东省高机能树脂项目中间科研平台,不竭加年夜科研投入,不竭开辟酚醛树脂的新利用,积极结构生物资重组材料、光伏材料、新能源汽车等快速成长范畴;公司积极响应国度双碳要求,环绕绿色能源成长要求,结构前瞻开辟,积极展开以生物基酚醛为根本的绿色酚醛树脂的研究,开辟了系列绿色低碳酚醛树脂。自立立异研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂,替换煤沥青,改进了碳素阳极的出产工艺,并有用增进电解铝财产链的节能减碳;研发出了锂电池负极包覆用酚醛树脂,有用的提高包覆后负极材料的倍任性能;研发了钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂,比拟其他材料的硬碳先驱体杂质含量低,机能不变,寿命更长;积极聚焦下流客户在耐热性、高强度、高效力、耐用性等高机能方面晋升的需求,在高强高耐热用酚醛树脂的研究和财产化方面实现手艺冲破。 3、电子化学操行业: 电子化学品是电子材料和邃密化工连系的高新手艺产物,是横跨电子消息与化工范畴主要的要害性根本材料,跟着手艺立异的成长,电子化学品的利用范畴不竭扩年夜。当前财产成长情况和国际合作场面地步复杂多变。在建立新成长款式的年夜布景下,财产链供给链平安不变是主要根本。国度对5G、人工智能、工业互联网、物联网等加快推动,面临我国电子消息财产链、供给链平安保障的考验,电子化学操行业成长相当主要。 2023年,全球电子化学品,特别是国内电子产物终端消费市场需求呈现了年夜幅降落,但跟着全球智算、高机能计较、物联网/车联网等市场的成长,对半导体封测、高频高速覆铜板、封装载板等高手艺需求越发强烈,与之配套的高端电子化学品需求依然处在增加态势,但中国高端电子化学品仍依靠进口,这为公司电子材料的成长和国产化替换供给了庞大的空间。从计较场景来看,跟着计较架构从PC到云计较,到边沿计较,再到AI练习,办事器需求也在产生响应转变。而新的办事器架构一样催生新的商机,高频高速覆铜板成为各年夜CCL企业的主力产物,也带动相干树脂的出产和发卖。 我国电子树脂出产企业起步较晚,产物机能参数、质量和不变性与运营多年的国际企业具有必然差距。今朝在供给布局上,我国电子树脂产能以根本液态环氧树脂占多数,高质量的特种电子树脂较少;可以或许知足下流PCB行业在绿色环保(无铅无卤)、轻浮化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供给重要,高度依靠进口。今朝电子树脂首要供给商为日本年夜金、杜邦、旭化成、SABIC、三菱瓦斯(MGC)在内的外资企业和晋一化工、长春化工在内的台资企业。圣泉公司积极与电子材料制造企业和终端制造企业共同,结合开辟高频高速、高耐热性、高导热性、高靠得住性等高机能电子材料,为我国集成电路和高机能印制线路板行业实现国产化供给多元化处理方案,力争实现上游焦点原材料国产化。 公司自2005年最先进入电子化学品范畴,颠末多年的精耕细作,实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替换,市场份额逐年增添。今朝产物细分包罗电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高份子材料,是建造半导体封装器件、高机能印制线路板(PCB)的焦点原材料。公司出产的电子级树脂具有高绝缘靠得住性、高耐热性、低介电常数、低介质消耗、低热膨胀系数等特征,利用在印制线路板上的覆铜板基材、器件封装模塑料、线路板油墨等方面。能够知足电子行业成长对材料在旌旗灯号传输高频化、消息处置高速化的需求,可普遍利用在5G/6G通信、汽车电子、消费电子等范畴。 为了更快更好的成长公司电子材料营业,圣泉团体投资成立了山东圣泉电子材料无限公司,公司电子材料相干营业将在新的主体下进交运营,以实现更快的成长。为共同中国半导体国产化,公司引入PMO项目治理模式,严酷依照IPD集成产物开辟流程推动每个产物的研发和高效落地,为实现公司高质量的营业持续,晋升公司产物合作力供给了靠得住保障;同时,经由过程项目治理模式,公司能够更好的同享研发能力和研发常识资产,实现研发团队的协同效应,聚焦要害营业和手艺困难的冲破。公司本年有多款瓶颈限制产物获得了终端客户认证,实现了贸易化供给,为公司将来高速可延续性成长奠基了根本。 (1)5G特种电子树脂(聚苯醚PPE/PPO/MPPO)取得终端客户认证 2023年公司成功实现了5G/6G通信PCB板用特种电子树脂量产,并率先经由过程终端客户认证,经由过程财产链上下流合作,处理了国内高端电子原材料瓶颈限制问题。该产物面向新一代高频高速覆铜板,当前产物求过于供,扩产打算正有序推动,估计在2024年2季度建成投产。届时,将成为公司电子化学品财产主力产物之一。公司不但着眼在成长M6、M7程度的高频高速树脂,同时还慢慢推动M8、M9等超低消耗材料的开辟和推行。 (2)特种环氧树脂 电子化学品聚焦特种环氧树脂的国产化替换,一系列特种环氧树脂,包罗苯酚联苯环氧,结晶型环氧,DCPD环氧树脂等接踵落地并贸易化发卖,完成进口产物的国产化替换,今朝公司产物首要利用在半导体封装材料包罗BT封装材料和ABF积层绝缘膜,合用在Chipet、FC-BGA等进步前辈封装工艺,首要利用在Memory、MEMS、RF、ECP嵌埋手艺和CPU、GPU、FPGA等算力芯片的半导体封装和相干的underfi胶水,高端EMC,LowDk/Mid-Loss覆铜板等。 (3)光刻胶树脂和光刻胶 跟着国度“十四五计划”提出重点成长新材料等计谋行业,国度对半导体和材料行业搀扶力度正不竭增强,国产替换历程正在加速,这将延续带动光刻胶等电子化学品的需求增加。为共同中国半导体国产化,公司深切发掘光刻胶树脂自立开辟的劣势,从原材料端加速推动国产化替换,在保障国产光刻胶材料财产链国产化替换方面起到积极引领、带动的感化,本年有多款瓶颈限制产物在公司获得了终端客户认证,实现了贸易化供给,公司自立开辟的光刻胶用线性酚醛树脂、KrF光刻胶配套用PHS树脂产销量延续放年夜增加。 (4)电子级酚醛树脂 在劣势产物电子级酚醛树脂方面,公司2023年在延续连结高质量成长的根本上出力新产物的开辟和利用,深度洞察客户和行业痛点,开辟知足客户要求的高附加值产物,延续晋升市场据有率和销量。新产物方面成功开辟芯片封装电子胶用高纯液体酚醛树脂、利用在封装载板、ABF积层膜等范畴的特种酚醛树脂,并针对客户需求,定制开辟合适客户工艺制程的特定树脂产物,为客户下降工艺本钱的同时,提高市场合作力,确保一向以来的超高市场据有率。 (5)马来酰亚胺树脂 陈述期内,公司在新型马来酰亚胺树脂范畴获得了显著进展,替换进口同类产物的多款马来酰亚胺树脂在客户端获得了较着的进展,实现批量供货,今朝已启动1000吨/年马来酰亚胺树脂项目。 (6)碳氢树脂 为应对将来人工智能(AI)对高频高速材料的需求,公司引进国表里出名专家,成立攻关团队,针对高频高速用碳氢树脂进行研发,今朝在多个产物范畴获得了显著进展并启动2000吨/年碳氢树脂项目。 4、生物资行业: 生物资是地球上具有最普遍的物资,包罗动物、动物、微生物,和由这些生命体分泌和代谢的所有无机物资。这些物资所储藏的能量相当惊人,按照生物资学家的估算,地球上每一年出产的生物茏芰看�1400亿-1800亿吨(干重),相当在今朝世界总能耗的7-8倍,今朝作为能源和材料用处的生物资仅占总产量的1%摆布,潜力十分庞大。从能源和材料操纵的角度来看,操纵潜力较年夜是由纤维素、半纤维素构成的全纤维素类生物资。 跟着化石能源的日趋削减,生物资资本作为一种潜伏的洁净、平安、可再生资本,将成为人类将来新能源和新材料的主要来历。 今朝我国秸秆理论资本量为9.77亿吨,此中稻草为2.2亿吨,麦杆为1.75亿吨;玉米杆为3.4亿吨,可搜集资本量在7.37亿吨摆布,折合约3.6亿吨尺度煤。但因为秸秆深加工手艺不完美,与化石等资本比拟利用本钱高,高值化操纵出产手艺得不到冲破,形成持久以来,秸秆乱堆乱放、间接燃烧、低值化操纵等问题得不到有用处理,鞭策该财产系统性、财产化、高值化成长燃眉之急。 公司自1979年建厂就涉足生物资财产,研发的“圣泉法”生物资精辟一体化手艺入选国度发改委《绿色手艺推行目次》(2020年)。该手艺绿色环保、高效节能,系统性处理了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三年夜组分难以高效分手的全球性困难,实现了高值化操纵,可产出上百种产物:纤维素部门,出产纳米纤维素、纸浆、各类高级纸成品、生物资模塑餐具等;半纤维素部门,既可出产糠醛,又可出产木糖、L-阿拉伯糖;木质素部门,可出产生物资树脂炭、硬碳负极材料、染料分离剂、沥青乳化剂、航空火油、炭黑和耐火材料粘结剂等;残剩部门可出产无机钾肥、污水处置用碳源。该项手艺财产化无望打破持久以来对化石原料的依靠和国外垄断,真正将秸秆“吃干榨净”,努力在实现生物资化工、石油化工、煤化工的不相上下。 全球首个百万吨级“圣泉法”动物秸秆精辟一体化项目(一期),在黑龙江年夜庆市周全投产。作为全球生物资秸秆绿色节能分析操纵引领者,圣泉团体投资扶植的一期项目,每一年可加工秸秆50万吨,出产生物资树脂炭、硬碳负极材料、高活性木质素、糠醛、纸浆、生物甲醇、可降解材料等系列绿色生物基产物。 从秸秆中提取的生物资树脂炭,是经三素分析操纵逐级分手、份子重排、炭化而成,其颗粒度均1、聚积密度年夜、灰分低、低位发烧量到达5000kca/kg以上,可替换煤质燃料间接燃烧发电,也可进一步深加工做电池硬碳材料、高活性木质素和生物甲醇等洁净能源。 公司从秸秆中提取的硬碳先驱体,具有生物资和树脂的两重特征,用其制备获得合用在钠离子电池和锂离����APP子电池的硬碳负极材料具有高不变性和分歧性,以该前躯体为原料,颠末与武汉年夜学的结合攻关,硬碳克容量到达350mAh/g以上,首效≥90%,极片压实密度更是冲破1.05g/cm3,分析目标冲破了钠离子电池财产现有瓶颈。同时,年夜庆圣泉项陌生产线的硬碳先驱体年产能可达15万吨,将间接助力钠离子电池财产化。 5、新能源行业: (1)硅碳用多孔碳 硅基负极被视为下一代办署理想负极材料,将来可逐步替换保守石墨负极,市场前景广漠。负极材料是锂电池的要害材料之一,在锂电池中起到能量贮存与释放的感化,对锂电池的初次效力、轮回机能、能量密度、充放电倍率和低温放电机能等具有较年夜的影响感化。今朝以石墨负极其支流,但在能量密度方面已接近其成长极限。续航和补能焦炙仍然是限制消费者选择新能源汽车的要害要素。在此布景下,成长适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业成长的必定趋向。具有高比容量和优良快充机能的硅基负极材料应运而生。硅基负极材料的理论比容量高达4200mAh/g,是保守石墨材料的10倍扩容,可以或许年夜幅提高锂电池的能量密度,从而晋升电动车续航里程,被视为将来最有可能年夜范围利用的新型负极材料。 电池新手艺打开硅基负极利用市场。最近几年来多家支流车企逐步推出搭载掺硅负极电池的车型,硅基负极利用逐步拓展至动力电池范畴。2023年以来多孔硅碳手艺线路的呈现让硅碳负极材料的机能实现了群体性冲破,无望开启在动力电池范畴的范围化利用。与此同时,包罗麒麟电池、年夜圆柱电池、快充电池、固态电池等动力电池新手艺延续迭代成长,特别是“高镍三元+硅基负极”为年夜圆柱电池最适配方案。电池新手艺更适配硅基负极,跟着电池新手艺在2023年以来连续开启利用放量,也正在加快打开硅基负极的市场空间。 硅基负极在动力电池范畴慢慢走向财产化。硅基负极的利用正在成为电池机能差别化的必争之地。2023年下半年以来,特斯拉、蔚来、智己、埃安等品牌旗下车型纷纭搭载硅基负极动力电池,硅基负极高机能动力电池卸车延续升温。头部电池企业率先结构硅基负极电池产能,支流负极材料企业积极扶植硅基负极材料产能。2023年硅基负极材料出货量增加较着,渗入率进一步晋升。跟着硅基负极逐步代替石墨作为电池负极的主要材料,和硅基负极材料在手艺、本钱方面的进一步冲破,硅基负极慢慢走向财产化的成长趋向。 按照EVTank数据显示,2023年全球负极材料出货量到达181.8万吨,同比增加16.8%,此中我国负极材料出货量到达171.1万吨,全球占比进一步晋升至94.1%。跟着硅基负极逐步代替石墨作为电池负极的主要材料,和硅基负极材料在手艺、本钱方面的进一步冲破,硅基负极慢慢走向财产化的成长趋向。按照中商财产研究院数据显示,估计2025年全球硅基负极材料全体市场范围无望达300亿元。 在锂离子电池用硅碳负极材料方面,公司凭仗先驱体的劣势,成功开辟出了硅碳用多孔碳材料,其球形多孔碳手艺全球领先,球形粒径巨细散布平均、孔道布局均一可控、微孔连结率高,可以或许更好地实现硅烷堆积平均性和分歧性;另外,球形多孔碳振实密度在连结粒度散布窄的条件下具有不低在0.45g/c立方米的机能,在高压实前提下不容易破裂,连结高首效和长轮回,不管是作为硅碳负极仍是固态电池负极材料利用,其机能已被多个头部企业承认并在分歧范畴和标的目的展开合作,助力国内高端锂电财产的成长。公司正在积极扶植年产1000吨硅碳用多孔碳项目,估计2024年年末连续达产。 (2)钠电负极硬碳 能源平安锂是一种不成再生的计谋资本,而我国又作为锂资本消费年夜国,此中绝年夜大都的锂资本供给都依靠进口,将来有可能受政治影响,限制我国锂电池财产的成长。与锂比拟,我国钠资本储量丰硕、散布普遍。相干数据显示,钠资本的地壳品貌为2.75%,是锂的423倍,而且遍及全球,我们常见的食盐、海水中就有丰硕的钠元素。钠离子电池能够在-40℃到80℃的温度规模内一般工作。在-20℃情况下,容量连结率接近90%,凹凸温机能优在其他二次电池。钠离子电池的内阻高在锂离子电池。在短路环境下,瞬时发烧量较小,温升较低,热掉控温度高在锂电池,具有更高的平安性。是以,钠离子电池具有广漠的利用前景。 钠离子电池首要面临的是中低端锂电和铅酸市场,市场范围估计将在将来几年内延续增加,并在特定利用范畴如储能、电动两轮车和低速电动车等范畴揭示出庞大的市场潜力。估计到2025年,钠离子电池在中国市场的空间近30GWh,近150亿元;2030年市场空间扩年夜至近200GWh,近千亿元。估计将来3-5年内对应正负极材料的需求量在25万吨和13万吨。估计到2035年,钠离子电池价钱将比磷酸铁锂电池价钱低11%至24%,市场范围将达每一年142亿美元。 中国高度正视钠离子电池的研发利用,2022年,中国将钠离子电池列入《“十四五”能源范畴科技立异计划》,撑持钠离子电池前沿手艺和焦点手艺设备攻关。2023年1月,工信部等六部分结合发布《关在鞭策能源电子财产成长的指点定见》,明白增强新型储能电池财产化手艺攻关,研究冲破超长命命高平安性电池系统、年夜范围年夜容量高效储能等要害手艺,加速研发钠离子电池等新型电池。 在钠离子电池用硬碳负极材料方面,公司重点环绕动力电池、储能电池、3C消费类电池的分歧利用场景开辟了适配性高且机能优良的硬碳材料,助力钠电的财产成长。针对分歧的利用场景,分歧范畴的头部电芯厂都进行了评估验证,赐与了高度评价,部门电芯厂已最先批量采购并慢慢利用在钠电系统,在不久的未来,钠离子电池会慢慢走向公家的视野。颠末多年的研究摸索,硬碳机能延续迭代晋升,近期开辟出的硬碳材料在连结高压实密度的环境下克容量到达了350mAh/g以上,冲破了现有财产瓶颈,工艺进步前辈、可范围化出产。今朝,公司已建成万吨级硬碳负极产线。 3、陈述期内公司处置的营业环境 (一)陈述期公司的主停业务 公司是以化学新材料和生物资新材料、新能源相干产物的研发、出产、发卖为主停业务的高新手艺企业,此中酚醛树脂、呋喃树脂产销量范围位居国内第1、世界前列。公司自成立以来,经由过程延续科技立异,连续推出锻造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等锻造辅助材料,各类环保型、耐热和增韧改性高机能酚醛树脂、印制电路板和光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂和航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃加强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产物,下流利用范畴慢慢拓展到汽车、风电、核电等机器制造范畴,和集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国平易近经济各个范畴。陈述期内,公司主停业务未产生转变。 (二)公司首要运营模式 1、盈利模式 陈述期内,公司首要经由过程对手艺、工艺、产物的研发,和出产并发卖化学新材料和生物资新材料、新能源相干产物获得收入,盈利首要来自在化学新材料和生物资新材料、新能源相干产物的发卖收入与本钱费用之间的差额。 2、采购模式 公司设供给部,同一担任物质采购的询价、合同审核工作。公司成立了《供给商治理节制法式》、《采购节制法式》、《投标治理轨制》、《电子采购平台化投标治理轨制》、《质保金付出治理法子》等采购治理轨制,按照响应的轨制要求对年夜宗物质实施集中采购,经由过程公然投标、约请投标,议标体例进行。公司成立了团体原料组,苯酚、甲醛等年夜宗根本化工原材料首要从利华益、中石化、中石油等国内年夜型企业采购,质量不变靠得住。 公司自立开辟了圣泉团体电子采购平台,平台涵盖了原材料、包装物质、备品备件、装备、办公用品、基建项目等十余类物质。公司在电子采购平台发布采购消息,供给商在电子采购平台进行报价。经由过程电子采购平台,实现了公司采购消息化、投标公然化、透骰⒓谢岣吡瞬晒盒省⑽诵鹿┯ι獭⒔档土瞬晒撼杀尽� 公司对供给商实施严酷的供给商准入审核,新供给商需要供给屡次样品检测,检测及格后供给商提交响应天资文件,审核经由过程后纳入公司及格供给商治理系统,并按期进行评审。公司依托多年在市场上的领先地位,与国表里优良供给商成立了杰出的持久合作关系,在原料价钱波动时,公司也可以或许争夺到较为有益的价钱程度。 3、出产模式 公司按照客户定单、将来市场趋向和本身库存环境肯定出产打算,同时为了确保产物供给的不变、提高对用户需求的快速反映能力,公司会按照市场环境备有必然的库存。公司启用了消息化、邃密化的SAPERP系统,ERP系统出产模块按照发卖部分下达的发卖定单主动生成出产定单,出产部连系库存和产能环境对出产定单进行审核后,将出产定单下达至出产车间,车间接到定单,按照出产定单需求领取所需的物料,组织出产,出产终了后经由过程SAP系统报检,经检测及格后方可入库。 4、发卖模式 公司首要采取直销的发卖模式,也具有少许经销的环境。公司境内发卖首要采取直销模式,境外发卖恰当采取经销模式。在今朝成长阶段,公司集中劣势办事中国本土客户,同时会按照海外客户要求和本身资本设置装备摆设环境,恰当经由过程经销模式,拓宽发卖渠道。公司的经销模式为买断式经销,即公司与经销商签订购销和谈,并依照定单商定发货,产物由经销商或终端客户签收后实现产物节制权的转移。 4、陈述期内焦点合作力阐发 1、具有完全的财产链 颠末多年成长,圣泉团体已成为具有较强分析合作劣势的合成树脂产物供给商,酚醛树脂、呋喃树脂产销量位在国内首位,世界前列,公司环绕着焦点产物,制造出了包罗生物资化工原料(纤维素、半纤维素、木质素等)、合成树脂(呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等)、复合材料(酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等)在内的较为完全齐备的财产链,可以或许充实操纵财产链劣势协同进行手艺研发和市场拓展。 2、手艺研发劣势 凭仗对行业较深入的理解和市场需求的掌控,公司的手艺研发具有必然的前瞻性,环绕合成树脂和其利用展开研发结构。同时,公司自动介入客户出产进程优化和新产物研发进程,确立贴合市场需求的研发标的目的,成功开辟出利用在高端设备、轨道交通、航空航天、集成电路等多个范畴的产物。截至陈述期末,国内累计有用专利774件,此中,授权发现专利564件,适用新型专利申请187件,外不雅设想专利23件。 3、质量劣势 依托公司较强的手艺研发能力、资深的行业经验和严酷的质量节制系统,公司产物机能不变、质量出色,完全知足客户的要求,并成为国表里出名企业的及格材料供给商。 公司严酷的供给商治理流程和进步前辈的检测装备包管了原材料的质量,现代化的出产装配和DCS节制系统包管了产物投料不变性和对工艺参数的精准节制。严酷的质量节制流程、高真个检测装备为产物研发和产物质量评价供给了包管。同时,公司按照ISO9001:2015、ISO45001、ISO14001:2015、ISO50001:2011、IATF16949:2016等尺度成立了完美的质量、能源、平安治理系统。依托壮大的研发实力和相干财产几十年的经验,公司具有国内领先的合成工艺。 4、环保劣势 跟着当局和公家对情况庇护正视水平的日趋提高,合成树脂行业的情况庇护要求逐步严酷。严酷的环保要求将增添企业环保管理本钱,行业全体出产本钱上涨,排污超标、污染管理能力不强的中小企业逐步退出行业合作。 公司高度正视绿色出产,力争在原料拔取、出产节制和下流利用等各个环节都实现绿色环保,经由过程装备投入、手艺革新、工艺优化、产物改良等手段,积极推动原料收受接管操纵,确保废料达标排放,实现降本增效、节能环保。以公司自行研发的COBT废水处置手艺为例,该手艺不但使公司废水处置到达了国度一级尺度要求,并且有用收受接管废水中的游离苯酚,实现了废水深度管理并缔造经济效益。再以呋喃树脂利用绿色化为例,公司操纵木质素、戊糖等取代部门糠醇用在出产改性呋喃树脂,提高了树脂活性和强度,下降了树脂砂中的含硫量,削减铸件概况渗硫,提高铸件制品率,同时下降出产浇铸进程中甲醛释放量,具有环保、高效、低耗损等长处。2017年,公司被评为国度第一批“绿色工场”。 5、品牌劣势 公司前后荣获“国度制造业单项冠军示范企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“平易近营企业研发投入500家和发现专利500家”、“中国电子化工材料专业前十企业”、“山东省高端品牌培养企业”“山东省就业创业工作进步前辈集体”等一系列主要声誉和必定,显著提高了圣泉品牌出名度和行业影响力,鞭策企业加速以立异为抓手,抓落实、重实效,不竭首创高质量成长新场合排场。 6、市场劣势 基在品牌劣势、出产范围和丰硕的产物线,公司经由过程“一站式采购、全方位办事”的营销办事体例,与达祥-新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWONFMCOLTD、生益科技(600183)、通裕重工(300185)、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LES.A日月重工、INTEMAGROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽锻造、日立化成等国表里出名客户连结持久的合作关系,办事国内和欧美、东南亚、南美等五十多个国度和地域公司的数千家客户。公司雄厚的境外市场发卖资本,有助在晋升公司产物的境外影响力,也为公司将来新产物的市场开辟奠基了杰出的市场根本。 年夜型客户对及格供给商天资审查和产物质量要求较高,审查周期长,公司与年夜型客户均成立了持久不变的合作关系,客户粘性较强,是公司将来事迹延续不变增加的基石。 5、陈述期内首要运营环境 陈述期内,公司实现停业收入91.20亿元,同比降落4.98%;首要系产物价钱降落而至;停业本钱70.20亿元,同比降落7.34%,首要系原材料价钱降落而至;实现归属在母公司所有者的净利润7.89亿元,同比增加12.23%。 6、公司关在公司将来成长的会商与阐发 (一)行业款式和趋向 酚醛树脂凭仗其本身的良好特征和可改性空间,促使国表里企业研发高机能、高附加值的改性酚醛树脂,酚醛树脂财产整体上向着邃密化、功能化标的目的成长,逐步构成多品种、小批量的出产款式。近几年,跟着国度对化工行业环保要求的提高,行业领头企业最先出力研发环保型无尘树脂、低醛树脂、苯酚替代型树脂、水溶性酚醛树脂等绿色酚醛树脂。酚醛绿色化是将来酚醛树脂主要的成长趋向之一。酚醛绿色化首要有低酚、低醛、低氨、无尘、均化几个标的目的。制造业高质量成长是我国经济高质量成长的重中之重,造船、汽车、轨道交通、铸造冶金、消费电子、航空航天等范畴的成长将会拉动高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和加强型复合材料的需求,同时也对公用型树脂材料的产量和质量提出更高的要求。 锻造是设备制造业的主要根本,普遍利用在汽车、内燃机、机床东西、发电装备、轨道交通、管件阀门、矿冶机器等范畴。我国是锻造年夜国,按照中国锻造协会发布的数据,2022年我国铸件产量5,170万吨,同比降落4.3%,约占世界产量的一半,持续13年稳居全球第一。分行业看,汽车工业是铸件第一年夜需求用户,2022年,汽车铸件占比为28.53%,其次是铸管和管件,占比16.05%。2024年,机器设备制造业估计仍将保持稳中向好的场合排场,利在锻造行业继续连结低速增加,但面临绿色低碳的成长要求,将促使行业进一步转型进级,向绿色化、轻量化、智能化标的目的成长。 我国是全球电子年夜国,占全球市场份额40%以上,范围位居全球第一。受益在我国重大的电子财产,我国电子化学品材料市场亦连结了快速成长。电子行业用酚醛来讲,其占全部酚醛树脂行业用量的约7%摆布,全体以线性酚醛为主。从电子酚醛的利用量上来看,自2015年,酚醛的年耗损量以每一年约8-9%的速度递增,市场增加潜力庞大。可是,需要留意的是,固然全体电子酚醛的消费量庞大,可是进口的需求量仍然庞大,以2018年的数据为例,进口电子酚醛的产量接近7,000-10,000吨,全数在特种酚醛范畴,总进口额近10-20亿人平易近币,并且跟着5G和相干高端覆铜板财产的急剧增加,今朝,特种酚醛的市场会进一步的扩年夜。除此以外,部门特种酚醛可作为特种环氧树脂的的原料,而特种环氧树脂的价钱较酚醛高2倍摆布,今朝,国内的部门覆铜板厂商在高真个覆铜板利用中,正在开辟特种酚醛搭配通俗环氧树脂的配方来到达下降本钱的目标,经他们测算在统一配方中,会将约10-15%的特种环氧替代,估算估计会替代失落今朝特种环氧树脂约8,000吨/年的用量,也是后续特种酚醛继续发力的处所。 跟着化石能源的日趋削减,生物资资本作为一种潜伏的洁净、平安、可再生资本,将成为人类将来新能源和新材料的主要来历。据估算,今朝,地球上每一年重生成的生物资资本总量约为耗损石油自然气和煤等能源总量的10倍,市场潜力庞大。2022年,我国农作物秸秆年产量约9.77亿吨,估算可搜集量约7.37亿吨。按照食粮产量推算,13个食粮主产省(自治区)秸秆理论资本量占全国的78%以上。但因为秸秆搜集难度年夜、与化石等资本比拟利用本钱高、高值化操纵出产手艺得不到冲破,形成持久以来,秸秆乱堆乱放、间接燃烧、低值化操纵等问题得不到有用处理,鞭策该财产系统性、财产化、高值化成长燃眉之急。 (二)公司成长计谋 公司对峙以立异为焦点和魂灵,以“不竭倾覆本身,重塑财产,为社会延续缔造价值”为价值寻求,对峙“化学新材料”和“生物资新材料、新能源”为企业持久成长标的目的,以“科技立异+财产重塑”为计谋路径,以立异驱动、科技驱动、人材驱动和投资驱动为成长动力,全力建立低碳、生态、轮回的高质量成长系统,努力在成为全球领先的生物资和化学新材料处理方案供给商,制造在中国甚至全球有影响力的制造业平易近族品牌,实现“立百年圣泉,为人类造福”的企业任务。 (三)运营打算 2024年,公司将继续聚焦“化学新材料”和“生物资新材料、新能源”两年夜焦点营业,安身主业,扩年夜劣势,优化投资结构,结实推动新产物研发转化和新项目投产达效;延续鞭策数字化转型、精益治理、增强供给链系统扶植、强化企业文化扶植和鼓励机制扶植,周全晋升公司组织能力和运营效力,鞭策各项成长计谋落地奏效。2024年,将深切实行全球化计谋,完美海外市场结构和基地扶植,鞭策各个财产板块更深条理融入国际市场,介入全球化合作。连结财产立异进级投入力度,不竭巩固和晋升行业合作地位、合作劣势;晋升财产链上下流增强手艺合作,增进财产链健康延续成长,出力实现生物资、新材料与新能源的财产链手艺融会,聚力推动生物资财产的快速成长。 (四)可能面临的风险 1、宏不雅经济和下流行业需求波动的风险 公司主停业务为合成树脂和复合材料、生物资化工材料和相干产物的研发、出产和发卖,所属的化工材料财产是国平易近经济主要的根本性、支持性财产,普遍利用在汽车、冶金、电子电器、项目机器、轨道交通、航空航天等诸多终端设备制造业。公司所处行业和其办事的下流财产与宏不雅经济情势具有较高联系关系度,宏不雅经济的波动将经由过程对公司下流行业的影响传导大公司所属行业,从而对公司的运营状态发生影响。固然公司受单个下流范畴的影响较小,但假如将来全球经济产生较年夜波动,我国的经济增速如延续放缓,影响了公司下流行业的需求,将会对公司的运营状态形成晦气影响,进而影响公司的盈利能力。 2、原材料价钱波动风险 酚醛树脂和呋喃树脂系公司的首要产物。酚醛树脂的首要原材料为苯酚和甲醛,甲醛的首要原材料为甲醇;呋喃树脂的首要原材料为糠醇,糠醇的首要原材料为糠醛。以上原材料均为年夜宗产物,价钱随市场变更而转变,将来假如上述原材料的价钱上涨,公司的出产本钱将响应增添,同时因产物价钱调剂幅度凡是不和本钱的变更幅度,公司毛利率将降落。公司按照市场环境,在平常出产中经由过程连结必然的平安库存来尽可能削减原材料价钱波动带来的风险,但假如原材料价钱变更过年夜,仍将对公司的平常出产运营勾当和运营功效形成比力年夜的影响。 3、情况庇护的风险 公司严酷遵守国度环保政策和律例的要求,经由过程不竭改良出产工艺,加年夜环保投入,严酷污染管理,各项污染物排放获得较好的节制,根基合适国度环保部分的要求。跟着经济成长模式的改变和可延续成长计谋的进一步实行,国度可能会制订并实行更加严酷的环保尺度,环保政策、律例日趋完美,公司在环保方面面对的要乞降需要的投入将不竭提高。另外,虽然公司严酷履行相干环保律例和政策,但跟着公司出产范围的不竭扩年夜,“三废”污染物排放量将会响应增添,依然具有因轨制履行、营业操作或因不测等环境而致使产生情况污染变乱的可能性。假如公司因“三废”处置、排放不达标而对情况形成污染,并引致环保监管部分的惩罚或因被要求整改而限产、停产,会给公司形成必然的丧失。 4、平安出产的风险 公司在出产进程中利用到了部门危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,对存储、运输、加工和出产都有着非凡的要求,若处置不妥则可能会产生火警、爆炸等平安变乱,要挟出产人员的健康和平安。固然公司在平安出产和操作流程等方面制订了完美的轨制并严酷履行,可是公司的平常运营依然具有产生平安变乱的潜伏风险,一旦产生平安变乱,因平安变乱形成财富、人员丧失或因平安变乱酿成的整改、停产等将对公司平常运营形成晦气影响。 5、新手艺和新产物实现财产化的风险 基在对将来新材料手艺和市场成长趋向的研判,公司在研发立异范畴投入了年夜量的人力物力,除现有产物的进级换代等研发项目外,公司还聚焦在新手艺新产物的开辟,具有必然的前瞻性。固然公司一贯正视新手艺新产物的市场化导向,避免手艺研发的盲目性,但因为新手艺新产物的研发和财产化,特别是新手艺新产物从中试到批量出产阶段,和市场培养和市场推行环节具有较多不成控身分,若新手艺新产物的财产化转化进展不和预期,将会晤临财产化转化不足或掉败的风险。 6、汇率风险 公司境外发卖营业首要以美元和欧元结算,结算货泉与人平易近币之间汇率可能会跟着列国政治、经济情况的转变而发生波动,具有较年夜的不肯定性。跟着将来公司境外营业结构的扩大和境外发卖收入的增添,公司的资产状态和运营功效面对汇率波动致使的风险。 7、还没有获得部门不动产权证书的风险 截至陈述期末,公司部门地盘和建筑物还没有获得不动产权证书,首要系项目完工验收还没有完成或近期完成,上述不动产权证书正在打点中。除此以外,员工公寓为小产权房,污水站地上修建物为公司在未获得地盘权证的集体地盘上所建。 固然章丘区当局对污水站地上修建物出具了不具有严重风险的申明文件,公司地点地的相干天然资本治理部分、住房和城乡扶植治理部分等出具了无严重背法背规行动的证实文件,公司现实节制人也对由此可能酿成的丧失进行了抵偿许诺,但如果因该部门建筑物特别是与公司出产运营相干的衡宇或地上修建物未获得衡宇产权证书而被主管部分认定为需撤除或不宜继续利用,公司可能面对因产权手续不完美而影响一般运营的风险。